Инструкция по использованию INTELCO CRM

Удобная и функциональная CRM-система для вашего бизнеса!

Сегодня поделимся пользовательской инструкцией нашей CRM-системы - INTELCO CRM.

В ней мы расскажем:

  1. Как выглядит система.
  2. Как добавить в нее менеджера.
  3. Как предоставить менеджеру те или иные права.
  4. Как добавить лид и работать с ним.
  5. Другие основные функции INTELCO CRM.

Интерфейс системы выглядит вот так:

Рис.1

Тут в разделе Dashboard мы видим полную информацию о себе, открытые инвойсы (они же счета, платежи), сервисы, которые вы используете, и проведенные транзакции, а также текущее состояние счета.

Чтобы добавить в систему менеджера:

Contacts - Add Contact

Рис.2

После этого вносим информацию о менеджере в появившуюся форму. Можно вносить столько данных, сколько считаете нужным. Но чем полнее будет информация, тем удобнее будет контролировать процесс работы сотрудников с CRM.

Форма для заполнения выглядит так:

Рис.3

Чтобы конкретизировать род деятельности менеджера, во вкладке Additional Settings можно выбрать тип контакта - Billing (связан с оплатой) или Support (поддержка).

Рис.4

Также вы можете выбрать, какие дать права контакту.

Сперва вы даете ему возможность зарегистрироваться, создаете для него пользовательское имя (Username), пароль. Очень важно внимательно проставить все галочки в разделе Permission (Разрешения) - от этого зависит, как и с чем будет работать менеджер!

Рис.5

Теперь ваш сотрудник может ввести свой юзернейм и пароль (тот, который вы ввели в предыдущей форме), зайти в систему и начать работу.

Чтобы добавить новый лид, ему нужно сделать следующие шаги:

CRM - Leads - +

Вот так это будет выглядеть:

Рис.6

Появится форма, в которую нужно вписать информацию о лиде.

Рис.7

Лид может передвигаться по воронке продаж:

  • Unprocessed - не взят в работу,
  • In progress - в процессе,
  • Postponed - отложен,
  • Trash - удален.

Рис.8

Нажав на название лида, вы откроете его карточку. Туда будет попадать вся информация о лиде, в том числе - история имейл и телефонного общения с ним. Там же можно передвигать лид по воронке продаж. Это происходит всего в один клик мышкой, вот так:

Рис.9. Статус клиента New, или Unprocessed

Рис.10. Статус клиента In progress

Теперь, когда мы разобрались с ключевыми моментами работы с лидами в INTELCO CRM, переходим к краткому обзору остальных функций и возможностей системы.

Мы уже рассмотрели раздели Dashboard, Contacts и частично CRM. Закончим с последним отделом и перейдем к инструкции по оставшимся вкладкам.

В разделе CRM помимо лидов видим вкладки:

  1. Overview (Обзоры),
  2. Clients (Клиенты),
  3. Settings (Настройки),
  4. Departments (Отделы).

Рис.11

Нажимаем Overview и видим всю статистику по совершенной работе - Количество Задач, входящие и исходящие Письма, а также полностью все данные по Звонкам. Задачи можно просмотреть на сегодня, за неделю, за месяц и за год.

Рис.12

В Contacts будут отображаться лиды, которые прошли всю воронку продаж, заключили с вами договор и стали вашими пользователями.

Рис.13

Возможности вкладки Settings будут более интересны вашему техническому специалисту. Здесь можно настроить работу с имейлами, разнообразные общие настройки (таймзона и прочее).

Рис.14

Вкладка Departments также будет более интересна вашему системному администратору.

Рис.15

Раздел Payment Accounts показывает, откуда и какие платежи были осуществлены.

Рис.16

Разделы Documents и Downloads: первый предназначен для быстрого доступа к документации по совершенным сделкам, второй - для хранения важной загруженной информации, клиентских баз, баз данных и прочего.

Вкладка Call Reports - одна из самых важных и востребованных. Именно тут вы можете просмотреть полную статистику по совершенным, исходящим и пропущенным звонкам, их длительности, участниках и фильтровать ее по собственному усмотрению.

Рис.17

Во вкладке Order вы можете самостоятельно выбрать и заказать пакет услуг IP-телефонии Intelco.

Рис.18

Последний нерассмотренный раздел - Support. Если у вас возникают вопросы, вы выбираете именно его и нажимаете там:

Ticket - Open Ticket - e-Support.

После этого вы увидите форму, в которую нужно записать ваш вопрос. Все, теперь мы получили ваш запрос и мгновенно беремся за его обработку!

Рис.19

В Support мы храним также нашу Knowledge Base - Базу знаний, которой вы можете воспользоваться с использованием ключевых слов в любой момент.

Рис.20

На этом мы завершаем инструкцию по использованию INTELCO CRM. Если на какие-то ваши вопросы мы не ответили этим материалом - напишите нам, пожалуйста!

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *