Инструкция по настройке интеграции IP-телефонии Intelco и OneBox CRM

Интеграция CRM-системы OneBox и IP-телефонии Intelco позволит сотрудникам не тратить время на выполнение скучных рутинных задач и позволит заняться более важными

Интегрировав вашу OneBox CRM и нашу IP-телефонию Intelco вы увеличите эффективность продаж и предоставите своим клиентам профессиональное обслуживание по телефону. Интеграция вам даст:

  • голосовое IVR меню;
  • распределение звонков;
  • запись разговоров;
  • звонок в один клик;
  • аналитику звонков;
  • бесплатные звонки внутри компании и дешевые звонки в 50+стран мира.

Простой процесс настройки интеграции займет немного времени.

  1. Зайдите на онлайн портал: https://my.intelco.org/client/login/

 

2. Войдите в свою учетную запись, используя Ваше Username (Имя) и Password (Пароль). Если Вы забыли пароль, тогда его можно изменить с помощью опции Reset My Password (Сбросить мой пароль). Просто нажмите на ссылку и следуйте инструкциям, которые Вы получите в письме.

3. После входа в систему, нажмите на вкладку Dashboard. В разделе Services (Сервисы) выберите имя нужного сотрудника. Затем из выпадающего списка выберите OneBox CRM. Дальше нажимаете кнопку Manage (Управление) и заполняете все поля во вкладке Settings (Настройки) для интеграции IP-телефонии и OneBox CRM.

4. Поле Enable Integration (Включить интеграцию). Нужно поставить галочку.

5. Поле Login. Нужно вписать свой login от учетной записи OneBox CRM.

 

6. Поле Password. Нужно взять свой пароль от учетной записи OneBox CRM и перевести его в MD5. Например, можно воспользоваться сайтом: http://www.md5.cz/. Вписываете пароль своей учетной записи OneBox CRM, нажимаете кнопку подтверждения. Полученную строку копируете в поле Password в личном кабинете Intelco.

 

7. В личном кабинете OneBox CRM в левом меню нажимаете “Контакты” → “Сотрудники”, затем открываете свою карточку и в поле “Позвонить” указываете свой внутренний номер.

 

8. Поле URL. На главной странице вашей CRM нужно скопировать содержимое адресной строки. К примеру, из: http://test.crm-onebox.com/dashboard/

нужно: http://test.crm-onebox.com

9. Поле Prefix Remove (Удаление префикса). Здесь вы должны написать +38|38 если будете использовать украинские номера, для занесения их в национальном формате.

 

 

 

10. Поле Create a New Record (Создать новую запись). Здесь вы сможете настроить автоматическое создание лидов. С выпадающего списка можно выбрать следующие варианты:

  • Disable (Запрещать). Не создавать новые лиды.
  • Incoming call (Входящий звонок). Создавать новые лиды только для входящих звонков.
  • Outgoing call (Исходящий звонок). Создавать новые лиды только для исходящих звонков.
  • Both (И то и другое). Создавать новые лиды для новых входящих и исходящих звонков.

Для существующих лидов фиксируются и входящие, и исходящие звонки для всех вариантов.

 

 

11. Поле Receive Push Notification (Получать всплывающие уведомления). Здесь вы сможете настроить автоматическое получение push-уведомлений. С выпадающего списка можно выбрать следующие варианты:

  • Disable (Запрещать). Не получать push-уведомления.
  • Incoming call (Входящий звонок). Получать push-уведомления только для входящих звонков.
  • Outgoing call (Исходящий звонок). Получать push-уведомления только для исходящих звонков.
  • Both (И то и другое). Получать push-уведомления для новых входящих и исходящих звонков.

 

 

12. Поле Record Miss Calls (Запись неуспешных/пропущенных звонков). Если эта функция активирована, то пропущенные звонки будут фиксироваться в карточке клиента.

После всех выполненных действий, нажмите кнопку Save (Сохранить).

У вас появится ссылка для активации push-уведомлений на вашем компьютере. Перейдите по ней в новой вкладке, нажмите кнопку Subscribe push, затем “Разрешить” и “ОК”.

Пример тестового звонка

В зависимости от выбранных настроек, при поступлении или совершении звонка вы получите уведомление.

Для нового клиента:

Для существующего клиента:

Если вы правильно указали внутренний номер в карточке сотрудника, при получении или совершении звонка в вашей CRM будет всплывать информация о клиенте с предложением начать внутренние процессы CRM.

 

 

Для совершения исходящих звонков из CRM-системы используйте наш сервис WebCaller

Если у вас возникнут вопросы в процессе настройки интеграции, напишите нам. Наш технический специалист ответит на все ваши вопросы.

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *