Инструкция по настройке интеграции IP-телефонии Intelco и SugarCRM

Интеграция телефонии Intelco в вашу SugarCRM даст больше возможностей для вашего бизнеса

SugarCRM легко адаптируется к условиям работы малого и среднего бизнеса. Ее интеграция с бизнес телефонией обеспечит:

  • централизацию клиентской базы;
  • автоматизацию продаж;
  • удержание клиентов;
  • анализ продаж и процессов маркетинга;
  • эффективность работы колл-центра, контакт-центра и сервисного обслуживания.

Для интеграции необходимо:

  1. Зайдите на онлайн портал: https://my.intelco.org/client/login/

 

2. Войдите в свою учетную запись, используя Ваше Username (Имя) и Password (Пароль). Если Вы забыли пароль, тогда его можно изменить с помощью опции Reset My Password (Сбросить мой пароль). Просто нажмите на ссылку и следуйте инструкциям, которые Вы получите в письме.

3. После входа в систему, нажмите на вкладку Dashboard. В разделе Services (Сервисы) выберите имя нужного сотрудника. Затем из выпадающего списка выберите SugarCRM. Дальше нажимаете кнопку Manage (Управление) и заполняете все поля во вкладке Settings (Настройки) для интеграции IP-телефонии и SugarCRM.

4. Поле Enable Integration (Включить интеграцию). Нужно поставить галочку.

5. Поле User Name (Имя пользователя). В данное поле нужно вписать свой логин от учетной записи SugarCRM.

 

 

6. Поле User Password (Пароль). В данное поле нужно вписать свой пароль от учетной записи SugarCRM.

 

 

7. Поле URL (Ссылка). В данное поле необходимо вписать содержимое адресной строки главной страницы учетной записи SugarCRM.

 

 

8. Поле Prefix Remove (Удаление префикса). Здесь вы должны написать +38|38 если будете использовать украинские номера, для занесения их в национальном формате.

 

 

9. Поле Create a New Record (Создать новую запись). Здесь вы сможете настроить автоматическое создание лидов. С выпадающего списка можно выбрать следующие варианты:

  • Disable (Запрещать). Не создавать новые лиды.
  • Incoming call (Входящий звонок). Создавать новые лиды только для входящих звонков.
  • Outgoing call (Исходящий звонок). Создавать новые лиды только для исходящих звонков.
  • Both (И то и другое). Создавать новые лиды для новых входящих и исходящих звонков.

Для существующих лидов фиксируются и входящие, и исходящие звонки для всех вариантов.

 

 

10. Поле Receive Push Notification (Получать всплывающие уведомления). Здесь вы сможете настроить автоматическое получение push-уведомлений. С выпадающего списка можно выбрать следующие варианты:

  • Disable (Запрещать). Не получать push-уведомления.
  • Incoming call (Входящий звонок). Получать push-уведомления только для входящих звонков.
  • Outgoing call (Исходящий звонок). Получать push-уведомления только для исходящих звонков.
  • Both (И то и другое). Получать push-уведомления для новых входящих и исходящих звонков.

 

 

11. Поле Record Miss Calls (Запись неуспешных/пропущенных звонков). Если эта функция активирована, то пропущенные звонки будут фиксироваться в карточке клиента.

После всех выполненных действий, нажмите кнопку Save (Сохранить).

У вас появится ссылка для активации push-уведомлений на вашем компьютере. Перейдите по ней в новой вкладке, нажмите кнопку Subscribe push, затем “Разрешить” и “ОК”.

Для совершения исходящих звонков из CRM-системы, используйте наш сервис WebCaller

Если у вас возникнут трудности в процессе настройки интеграции, напишите нам.

 

 

 

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *