Инструкция по настройке интеграции IP-телефонии Intelco и Zoho CRM

Соединение IP-телефонии и CRM-системы даст возможность заниматься тем, что вы умеете лучше всего: продавать, а автоматизацию бизнес-процессов мы возьмем на себя

CRM-систему невозможно представить без автоматической фиксации всех возможных взаимодействий сотрудников компании и клиентов с помощью телефона. Интегрировав IP-телефонию Intelco и Zoho CRM у вас появится возможность фиксировать все входящие/исходящие звонки в системе, отслеживать их продолжительность, прослушивать записи разговоров и тем самым контролировать работу сотрудников. Также вы сможете осуществлять звонки прямо из системы. Процесс интеграции достаточно простой. Вы можете сделать это с помощью нашего технического специалиста либо же самостоятельно посредством данной инструкции.

  1. Зайдите на онлайн портал: https://my.intelco.org/client/login/

 

2. Password (Пароль). Если Вы забыли пароль, тогда его можно изменить с помощью опции Reset My Password (Сбросить мой пароль). Просто нажмите на ссылку и следуйте инструкциям, которые Вы получите в письме.

3. После входа в систему, нажмите на вкладку Dashboard. В разделе Services (Сервисы) выберите имя нужного сотрудника. Затем из выпадающего списка выберите Zoho CRM. Дальше нажимаете кнопку Manage (Управление) и заполняете все поля во вкладке Settings (Настройки) для интеграции IP-телефонии и Zoho CRM.

4. Поле Enable Integration (Включить интеграцию). Нужно поставить галочку.

5. Поле User ID (Имя пользователя). Для начала нужно зайти в личный кабинет Zoho CRM. Нажав на аватар пользователя, в выпадающем списке вы увидите поле с User ID. Копируете его и вставляете в соответствующее поле в личном кабинете Intelco. 

 

6. Поле Authentication Token (Ключ авторизации). Для начала вам нужно зайти в личный кабинет Zoho CRM. Нажимаете на аватар пользователя и в выпадающем списке кликаете на “Моя учетная запись”. В появившемся меню нужно выбрать “Двухфакторная проверка подлинности”. Затем - включить “ДПП” одним из предложенных способов.

 

 

 

После ее включения, нажмите на кнопку “Управление” и заполните все поля. В поле “Имя устройства или приложения” напишите API. В поле “Пароль” - пароль от вашей учетной записи Zoho CRM. Дальше нажмите кнопку “Создать”. После этого вы получите специально сгенерированный пароль. Увидеть вы его сможете только один раз, поэтому не закрывайте это окно до завершения интеграции.

 

 

Дальше берете эту ссылку: https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/nb/create?SCOPE=ZohoCRM/crmapi&EMAIL_ID={EMAIL}&PASSWORD={GENERATEDPASSWORD}&DISPLAY_NAME=api

и редактируете ее. EMAIL_10 заменяте электронной почтой. PASSWORD - сгенерированным паролем.

Получите такую ссылку: https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/nb/create?SCOPE=ZohoCRM/crmapi&EMAIL_ID=test@intelco.org&PASSWORD=ddE6KpfshC0V&DISPLAY_NAME=api

После редактирования перейдите по ссылке и вы получите текстовый файл. Открываете блокнот, копируете AUTHTOKEN и вставляете его в соответствующее поле в личном кабинете Intelco.

 

7. Поле URL (Ссылка). В это поле нужно вставить эту ссылку: https://crm.zoho.com

8. Поле Prefix Remove (Удаление префикса). Здесь вы должны написать +38|38 если будете использовать украинские номера, для занесения их в национальном формате.

9. Поле Create a New Record (Создать новую запись). Здесь вы сможете настроить автоматическое создание лидов. С выпадающего списка можно выбрать следующие варианты:

  • Disable (Запрещать). Не создавать новые лиды.
  • Incoming call (Входящий звонок). Создавать новые лиды только для входящих звонков.
  • Outgoing call (Исходящий звонок). Создавать новые лиды только для исходящих звонков.
  • Both (И то и другое). Создавать новые лиды для новых входящих и исходящих звонков.

Для существующих лидов фиксируются и входящие, и исходящие звонки для всех вариантов.

 

10. Поле Receive Push Notification (Получать всплывающие уведомления). Здесь вы сможете настроить автоматическое получение push-уведомлений. С выпадающего списка можно выбрать следующие варианты:

  • Disable (Запрещать). Не получать push-уведомления.
  • Incoming call (Входящий звонок). Получать push-уведомления только для входящих звонков.
  • Outgoing call (Исходящий звонок). Получать push-уведомления только для исходящих звонков.
  • Both (И то и другое). Получать push-уведомления для новых входящих и исходящих звонков.

11. Поле Record Miss Calls (Запись неуспешных/пропущенных звонков). Если эта функция активирована, то пропущенные звонки будут фиксироваться в карточке клиента.

После всех выполненных действий, нажмите кнопку Save (Сохранить).

У вас появится ссылка для активации push-уведомлений на вашем компьютере. Перейдите по ней в новой вкладке, нажмите кнопку Subscribe push, затем “Разрешить” и “ОК”.

Пример тестового звонка

В зависимости от выбранных настроек, при поступлении или совершении звонка вы получите уведомление.

Для нового клиента:

Для существующего клиента:

После завершения звонка в карточке клиента отобразится событие разговора.

 

Нажав на Call, появится информация о конкретном звонке. Перейдя по выделенной на картинке ссылке, вы сможете прослушать запись разговора.

 

 

Для совершения исходящих звонков из CRM-системы используйте наш сервис WebCaller

Если в процессе интеграции вы столкнулись с трудностями, напишите нам или позвоните. Наш технический специалист ответит на все ваши вопросы и поможет с настройкой.

 

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *